数家投行加入发售新债大军

　　全球银行业筹资超$2000亿

　　【商报综合外电报道】包括美林、瑞银和Wachovia在内的数家投行，周二为充实资本发售了逾130亿美元的新债。

　　Nuveen Investments固定收益投资组合经理Manny Labrinos表示，金融企业「录得亏损，削弱了资本基础，这是它们必须筹集资金的原因」。

　　银行在宣布减记抵押支持债券和企业贷款等相关资产后，往往会通过发行新债和优先股来筹集资本。

　　美林发债$70亿仅次GE

　　美林周二发行了70亿美元债券。据Dealogic的统计数据，这在今年投资级债券发售中规模排在第二。上周通用电气旗下General Electric Capital发行了85亿美元新债，为年内迄今规模最大的发债活动。

　　Wachovia周二发售了35亿美元债券，瑞银和高盛则分别出售25亿和15亿美元债券。花旗周一出售了60亿美元优先股，而上周摩根大通也发行了同样规模的优先股。全球银行业已经筹集超过2000亿美元的资金，以应对信贷紧缩环境下出现的巨额信贷亏损。

　　亦发售$25.5亿优先股

　　另据汤森路透旗下杂志《国际金融评论》报道，美林周二还在市场上发售了价值25.5亿美元的优先股。

　　上周美林宣布连续第三个季度录得亏损，并称计划进一步裁员2900人。该行在次优抵押贷款和其他风险资产方面的冲销额已经超过65亿美元。

　　市场消息人士称，美林这次发债中包含的15亿美元5年期债券定价收益率，较可比美国公债收益率高出3.25个百分点。另外还有55亿美元10年期债券，定价收益率较可比公债高出3.20个百分点。

　　金融企业债券利差扩大

　　受新债发行影响，金融企业债券较可比公债利差扩大，此类债券的信用违约互换保护成本也上升。

　　据MarketAxess提供的数据，美林发行的票息为6.4%、2017年到期债券较可比公债的利差扩大16个基点到286个基点。

　　另据来自Phoenix Partners Group的数据，美林发行债券的信用违约互换成本也上升了12个基点至165个基点，即每年需为1000万美元5年期美林债券支付16.5万美元的保费。高盛发行的票息为6.15%、2018年到期债券，较可比公债利差扩大21个基点至235个基点，信用违约互换成本上升5个基点到97个基点。